自动管理 立异机制 中国人寿另类投资专题研讨热议高质量生长

2018-9-12

专家云集,头脑荡漾,干货满满。日前,中国人寿保险(集团)公司主理、国寿投资控股有限公司承办的“中国人寿另类投资专题研讨班”在北京美满支官。

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本次研讨班是中国人寿初次构造的全系统另类投资专题集中钻研。中国人寿集团公司、寿险公司、资产公司、财险公司、养老险公司、外洋公司和国寿投资公司相干部门指导和业务主干等约120名代表列入研讨班。

国寿投资公司副总裁陈忠列席研讨班并致辞,中国人寿集团公司投资管理部总经理匡涛列席研讨班并主持开班典礼。

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问道专家

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来自JP Morgan、中诚信国际信誉评级公司、中信家当基金、麦格理、Ventas、通和毓承基金、前海股权投资基金、乌石、橡树资源等国内外着名机构的十余名资深专家分享了另类投资实务履历取业务生长思绪。专家凭据本身独家履历,针对股权投资、不动产、基础设施、养老摄生、医疗康健、特别时机投资等国际上对照盛行的另类投资范畴停止案例分享和互动交换,为中国人寿展开相干重点范畴投资供应鉴戒。

另类投资资产设置和投资战略方面

专家广泛以为,从国际履历看,另类资产能得到优越的投资收益,且取传统资产相关性较低,具有弗成替换的上风。JP Morgan的专家引见了环球另类资产设置的状况,以为经由过程构建高出兴旺经济体和新兴经济体各重要范畴中心什物资产的多层次环球设置,可以或许有用疏散投资风险,实现妥当收益,存在临时的设置代价和投资时机。

·乌石的专家引见了乌石不动产投资战略和在亚洲的投资状况,以为中国不动产市场仍处于设置时机期,特别是物流资产范畴具有较下增进潜力;

·麦格理的专家引见了环球基础设施范畴投资的趋向和重要国际机构基础设施投资的资产设置状况,示意基础设施投资回报妥当,具有较下的抗通胀才能,并且可有用资助投资者免受经济低迷的影响;

·Ventas的专家引见了美国养老行业的投资运营形式、战略、收益及组合调解身分,以为针对中高支出人群的养老家当最具投资代价;

·通和毓承的专家引见了中美两国医疗范畴的投资战略、将来的远景、方向和结构,以为在各细分板块的代价拐点前投资才气最大化收益并尽量低落风险;

·橡树资源的专家引见了国际取海内的逆境资产投资战略,以为得到被投资产的现实控制权是掌握风险获得收益的主要手腕。

这些专家看法为中国人寿另类投资业务钻研供应了雄厚的理论参考和履历鉴戒。

另类投资管理机制建立方面

优越的管理机制是做好另类投资的主要轨制保障。本次研讨班,中信家当基金和前海股权投资基金的专家联合本身临时理论,分享了市场化股权投资机构在相干方面的实战履历。

·在投资形式方面,保险资金可经由过程基金投资体式格局低落单个项目风险,获得妥当收益;

·在决议计划机制方面,需求强化中台气力使之取投资团队从不同角度增强对项目的鉴别判定;

·在鼓励束缚机制方面,加大对项目的附加收益分配机制可以或许起到临时鼓励及束缚感化,勉励项目团队为项目投资、投后管理及退出全程卖力;

·跟投契造有助于实现好处绑定,勉励临时服务,提拔风险认识。

嘉宾的分享为中国人寿探究合适的另类投资管理机制供应了主要的参考。

另类投资信誉剖析及风险管理方面

谨慎的信用风险管理才能是流动收益投资的中心竞争力。中诚信国际信誉评级公司的两位专家引见了信用风险评价方面的履历。

·在当前海内发展前景优越的资产证券化业务方面,专家引见了基于根蒂根基资产、生意业务构造等方面的信用风险剖析框架,以为风险评价的要害是对重要到场机构的履约才能停止剖析,并列举多个案例剖析了该类业务的主要风险身分及缓释手段;

·在备受存眷的地方政府债权状况方面,专家引见了地方政府债权及相干重点家当的信用风险剖析框架,以为风险评价的要害是融资主体本身的天资程度和内部支撑的志愿和才能。

专家的履历引见,为中国人寿在新形势下增强相干业务信用风险管理供应了主要鉴戒。

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研题论策

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专题培训以后,国寿资产公司及旗下国寿安保基金、国寿财产公司,国寿投资公司及旗下国寿股权公司、国寿资源公司、国寿金石公司的业务主干便另类投资的定位、投资偏向、投资战略、机制建立、怎样提拔投资收益率、竖立体系内同一的疑评标准、实现投资流程和机制的优化、提拔投后管理、建立另类投资的信息系统等中心题目睁开分组钻研。每一个钻研小组在职员构成上统筹了各公司和另类投资业务条线前中背景成员,从不同角度深切议论,荡漾思绪,杀青共鸣。

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各钻研组长谈话

中国人寿集团公司投资管理部总经理助理侯俊对研讨班停止了总结

侯俊指出,中国人寿体系内另类投资业务快速增长,另类资产已占到总投资资产的肯定比例,另类投资业务受宏观经济的影响较为间接,在当前市场环境下,研讨中国人寿另类投资业务将来发展方向具有重要意义。侯俊代表集团公司充裕一定了本次钻研的效果,同时提出将来中国人寿另类投资业务的生长一是要进一步增强风险防控认识和才能;二是出力提拔自动管理才能,包孕资产设置和投资研讨才能、风险订价才能、投后管理才能、客户拓展和服务才能;三是增强机制立异探究,包孕竖立分级分类受权的决议计划系统、研讨探究合适中国人寿的市场化鼓励束缚机制、竖立投资联动机制,从而实现另类投资业务的下质量生长。

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